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Répertoire de documents :
Fundata a développé la toute dernière solution de conformité de l’industrie afin
d’aider les courtiers en placement, les développeurs d’arrière-guichet et les conseillers
financiers pour qu’ils puissent répondre aux nouvelles exigences en matière de régulation
en ce qui concerne le suivi, la traçabilité et la livraison de documents au PDV.
Fundata a rassemblé dans notre répertoire central, prêts pour la distribution, des
documents d'aperçu du fonds pour les fonds communs de placement et les fonds distincts,
directement auprès des émetteurs de fonds ou de SEDAR.
Le Répertoire de documents, mis à jour quotidiennement, fournit un rendu électronique
sur les documents de réglementation pour les fonds d’investissement canadiens.
Le Répertoire vous donne accès aux :
- Prospectus
- Fiches d’aperçu du fonds au PDV
- Rapports de la direction sur le rendement du fonds (bientôt disponibles)
Accessible à travers une interface de programmation d'application (API), le Répertoire
de documents peut être personnalisé pour épouser les images de marque du client
et ses logos.
Le Répertoire de documents Fundata est :
- Précis, complet et pertinent
- Conforme aux exigences de réglementation
- Hébergé pour réduire la dépendance à vos propres ressources informatiques
- Mis à jour quotidiennement avec les plus récents documents déposés
Fiches d’aperçu du fonds au PDV :
Fundata détient l’information essentielle, l’expertise indispensable et des dizaines
d’années d’expérience dans la production de documents de conformité fiables et actuels
transmis au point de vente. Ayant travaillé avec de grandes et petites sociétés
de fonds communs de placement et de fonds distincts, Fundata est un leader de l’industrie
dans la production des fiches d’aperçu du fonds au PDV personnalisées avec votre
image de marque et selon vos exigences.
Le Répertoire convient parfaitement aux :
- Conseillers
- Investisseurs
- Courtiers en valeurs
- Revendeurs et redistributeurs
La production de fiches convient parfaitement aux :
- Gestionnaires de fonds
- Sociétés de fonds
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