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N’attendez pas que les organismes de réglementation décèlent des lacunes dans vos déclarations sur les risques. Soyez proactif en communiquant avec nous dès aujourd’hui. L’équipe d’analystes de Fundata a développé une série de mesures fiables afin d’aider nos clients à évaluer le risque. Fundata collecte et reproduit les éléments suivants :
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RISQUE DE PROSPECTUS
Recueilli directement auprès des prospectus de tous les fonds de placement canadiens émis par voie de prospectus. Fundata rassemble et examine les prospectus des fonds d’investissement pour définir le texte de la cote de risque en utilisant les lignes directrices actuelles de l’industrie.
- Fonds communs de placement
- Fonds distincts
HORIZON PRÉVISIONNEL
Obtenu directement au sein des prospectus des fonds de placement. Fundata a examiné et rassemblé les textes de l’horizon prévisionnel des fonds et les a cartographiés sur une échelle appropriée.
VOLATILITÉ
Nous avons élaboré un classement de la volatilité pour permettre aux conseillers de déterminer la variabilité de la performance d’un fonds et de comparer cette volatilité par rapport à d’autres fonds.
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Sur une base mensuelle continue, les puissants systèmes de Fundata calculent les mesures traditionnelles du risque suivantes pour les milliers de fonds d’investissement canadiens enregistrés dans notre base de données :
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- Écart type
- Écart négatif
- Rapport risque-rendement
- Corrélation
- R-carré
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- Volatilité
- Alpha
- Bêta
- Sharpe
- Alpha Jensen
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- Sortino
- Treynor
- Ratio d’information
- Risque de baisse maximum
- Capture de la hausse/baisse
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- Écart de suivi
- Moyenne au bâton
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CONVIENT PARFAITEMENT AUX :
- Conseillers
- Fournisseurs d’applications d’arrière-guichet
- Banques et compagnies d’assurance
- Courtiers en valeurs
- Revendeurs et redistributeurs
- Sites Web
- Investisseurs
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