Fundata Canada capture 99,9 % des cotes de risque de prospectus actuels pour plus de 21 000 fonds communs de placement offerts par voie de prospectus au Canada.
D’après les recommandations de l’Institut des fonds d’investissement du Canada, l’écart type est la mesure la plus largement comprise du risque de portefeuille et elle devrait être liée au classement du risque de prospectus associé à un fonds. Toutefois, les gestionnaires de fonds peuvent affecter toute notation de risque qu’ils estiment appropriée pour le fonds.
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Les cinq catégories des cotes de risque de prospectus :
| FAIBLE |
FAIBLE À MOYEN |
MOYEN |
MOYEN À ÉLEVÉ |
ÉLEVÉ |
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Cela peut causer des divergences importantes entre l’écart type de fonds au sein de la même catégorie de risque. Les Indices de risque de prospectus Fundata soulignent ces différences et fournissent des points de référence objectifs de risque de prospectus pour mesurer le degré à l’intérieur duquel un fonds reste ou varie à partir de sa catégorie de risque indiquée.
Les Indices de risque de prospectus Fundata apportent aux investisseurs une norme permettant de mesurer les fonds communs de placement en fonction du niveau de risque attribué par le gestionnaire de fonds.
Les Indices de risque de prospectus furent établis selon la méthodologie suivante :
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- Un indice à pondération égale qui reproduit la performance et les profils de risque-rendement des fonds constitutifs
- Les fonds doivent compter au moins trois ans d’ancienneté
- Le même test de composants est utilisé pour chaque indice et les notations de risque sont mises à jour mensuellement
- Les fonds groupés sont établis en termes de l’écart type annualisé sur trois ans par rapport au rendement composé sur trois ans
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LES INDICES DE RISQUE DE PROSPECTUS FUNDATA
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CONVIENT PARFAITEMENT AUX :
- Conseillers
- Investisseurs
- Gestionnaires de fonds
- Courtiers en valeurs
- Sociétés de fonds
- Revendeurs et redistributeurs
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