Utilisez le système de notation mensuelle FundGrade de Fundata afin de mettre en relief les rendements supérieurs mensuels de vos fonds et aider les investisseurs à sélectionner les meilleurs placements au Canada.
FundGrade ne contient pas de recommandations subjectives, de critiques d’analystes ou de prévisions de rendement. Au contraire, FundGrade se veut une mesure objective et essentiellement quantitative basée sur une période de deux à 10 ans du bilan historique d’un fonds. Le système de notation FundGrade attribue des notes variant de « A » à
« E ». Pour qu’un fonds obtienne la note FundGrade « A », il doit substantiellement surpasser ses homologues en faisant partie du top 10 % de sa catégorie pendant un mois donné.
Conçue afin de reconnaître la crème de la crème, la note FundGrade A+® représente une distinction rare, un accomplissement considérable. Elle identifie non seulement les fonds avec les meilleurs rendements ajustés au risque, mais aussi ceux qui ont été les plus stables au cours de l’année. En résumé, la note FundGrade A+® gratifie chaque année les fonds qui ont constamment obtenu d’excellentes notes FundGrade. Cette distinction particulière est facilement identifiable par les conseillers et leurs clients qui la percevront comme un symbole d’excellence au sein de l’univers concurrentiel des fonds canadiens.
Le calcul de la note FundGrade A+® IR est identique au calcul de la note FundGrade mensuelle ci-dessus dans laquelle les fonds sont classifiés
en se basant sur les ratios de Sharpe, d'Information et de Sortino qui prennent en compte jusqu'à 10 années d'historique. Les fonds qui ont
obtenu les meilleurs classements à la fin de l'année dans chacune des catégories Actions, Équilibré et Revenu fixe sont récompensés par le
Trophée FundGrade A+® IR.
LA MATRICE TRANSITIONNELLE FUNDGRADE
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Le nouvel outil analytique de Fundata – la Matrice transitionnelle FundGrade – permet aux investisseurs, conseillers et analystes d'identifier les fonds qui ont un potentiel de rendement plus élevé que leurs homologues d’après leur performance passée.
L’équipe d’Analyse de Fundata a élaboré cet outil en se basant sur le système de notation FundGrade de Fundata qui représente une mesure purement quantitative. Ainsi, la Matrice identifie les fonds les plus enclins à atteindre une note A dans les mois à venir.
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La Matrice transitionnelle FundGrade affiche les probabilités associées à toutes les transitions possibles entre les différentes notes FundGrade. En d’autres termes, elle affiche la probabilité qu’un fonds de note A au début de l’année suivante. Qu’en sera-t-il s’il tombe de A à B, ou de A à C et ainsi de suite. La table ci-dessus vous illustre les différents cas.
En résumé, les investisseurs, les conseillers et les gestionnaires financiers peuvent se servir de la Matrice transitionnelle FundGrade afin d’identifier les tendances, sélectionner des fonds et répartir les actifs en conséquence.
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- Conseillers
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